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并购合并能否成为加密领域与传统金融拥抱的唯一选择?

来源:中金网 2021-04-19 15:40:48

虽然预计今年的并购活动将有所增加,但谁将发起这类行动尚不清楚。传统金融(或金融科技)公司会收购加密公司,还是会反过来?

  区块天眼APP讯 : 由于Coinbase已经上市,eToro、Kraken也计划上市,因此我们也可以预计未来几个月的收购活动将会增加。

  虽然预计今年的并购活动将有所增加,但谁将发起这类行动尚不清楚。传统金融(或金融科技)公司会收购加密公司,还是会反过来?

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  衔接这两个行业

  值得指出的是,加密货币行业内的并购已经增长相当迅速。根据普华永道的《第三届全球加密货币并购和融资报告》,2020年加密货币内的并购总价值增加了一倍多,达到11亿美元以上。他们预计,该行业将进一步整合,一些规模较大、资金充足或盈利的公司将继续开展并购活动。

  他们补充称:“我们预计重点不会是收购规模较小的竞争对手,而是收购那些在现有服务基础上提供辅助服务的公司(如加密媒 体、数据、合规、研究)。”

  数据显示,平均收购价值为5300万美元(高于2019年的1900万美元),此前大多数交易涉及一家加密公司合并或收购另一家加密公司。例如,币安收购了CoinMarketCap, Coinbase收购了总部位于纽约的加密货币经纪公司Tagomi。

  尽管如此,随着比特币和加密技术现在已经成为金融机构和银行的头等大事,2021年(及以后)可能会有更多的 “传统 ”金融公司收购加密技术内的公司。而我们也会看到加密公司收购行业外公司的情况会增加。

  数字数据管理平台Zenotta的首席技术官兼联合创始人安德鲁·凯斯勒(Andrew Kessler)表示:大规模的加密机构在构建流动性或需要对监管环境和产品有深入了解的金融工具时,可能会希望购买中型传统金融科技公司作为并购战略的一部分。大型传统金融机构可能希望对高净值人士日益增长的紧张情绪表现出思想上的领导力,他们开始担心错过加密领域内巨大的资本增长潜力。"

  同时,Kessler预计,加密领域和传统金融领域内的中型机构可能会希望合作,以便 “通过连接这两个领域,相互加强各自的地位”。

  Foundry公司的首席执行官迈克·科利尔(Mike Colyer)表示,加密行业的一个特定领域将吸引更多加密以外的公司的兴趣。据悉,Foundry是全球企业Digital Currency Group (DCG)的全资子公司。

  根据Colyer的解释,传统公司收购或合并加密公司的趋势已经越来越明显,尤其是那些来自采矿业的公司。最近几个月,我们已经看到北美的各类上市公司,从体育彩票企业到技术支持解决方案提供商,都在收购或合并加密采矿企业。"

  此外,Colyer预计今年这种趋势会加剧,同时他还预计 “会看到更多的加密玩家收购传统金融公司,尤其是只要牛市还在继续”。

  “唯一的选择”

  鉴于一些加密公司现在的规模如此之大,大的传统金融公司可能会被迫收购至少一部分加密公司,因为在较短的时间内建立同样成功的东西的几率正在逐月下降。

  传统金融机构数字资产基础设施提供商METACO的战略联盟副总裁西穆斯·多诺霍(Seamus Donoghue)表示:鉴于除了最敏捷的传统金融公司外,所有其他公司建立加密产品的上市时间将以年为单位,如果公司还没有开始建立加密产品,那么唯一的选择将是收购,以确保他们保持相关性。而Paypal最近收购了托管基础设施提供商Curv,从而引领了这一潮流。"

  他补充说,PayPal现在正在拥抱数字支付(即加密货币),否则将完全破坏他们现有的业务模式。这最终是银行和其他类型的公司可能被迫做的事情,可能是通过收购。

  “太多传统银行对加密资产一直处于观望状态,现在发现自己处于被加密原生公司完全绕开的尴尬境地,这些公司正在经历着可以被称为'超增长'的事情。”但鉴于许多传统金融机构的保守主义,他们开始采取行动可能还需要一段时间。

  BitMEX所有者100x Group的首席执行官Alexander H?ptner表示:“我们观察到更多的机构资金进入加密作为一种资产类别,但这并不会立即转化为传统金融玩家在该领域的收购[......]我认为,在传统金融玩家采取任何严重行动之前,我们将看到加密内部的进一步整合。”此外,他透露称,BitMEX正计划推出现货交易、经纪和托管服务。

  加速进化

  无论时间进度如何,都很难动摇加密技术和传统金融之间的交叉并购最终会发生的嫌疑。但这将如何影响加密技术?

  Mike Colyer表示:不管怎样,随着加密货币变得更加主流,加密公司最终会变得更加机构化,更多地在监管机构的职权范围内活动,并提供更接近传统金融机构长期以来所提供的产品或服务。因此,我相信这种并购只会加速这种演变,在这个过程中推动加密货币和加密公司的发展。"

  对于Securrency的首席战略官帕特里克·坎波斯(Patrick Campos)来说,一种可能性是,交叉并购可能会导致加密货币和传统金融之间的部分混合。他认为,新兴的生态系统将由传统系统与较新的基于分布式账本技术的系统的无缝集成组成。这些系统将使用可互操作的轨道来简化向数字资产占主导地位的未来状态的过渡,在这些领域中,可编程业务逻辑和合规自动化的效率会导致扩大市场和更大的收入获取。"

  不过,这只是一种可能,Campos还表示,银行最终可能不需要大规模的数字资产和区块链,反之亦然。无论如何,现有的证据表明,今年针对加密技术的并购肯定会增加,即使主要是加密公司自身在进行收购。

  注:原文来源于cryptonews,由Olivia编译,英文版权归原作者所有。

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