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中金网0210大宗周评:原油现两年最大周跌幅 黄金连跌

2018年02月10日 09:50中金网
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摘要:过去一周,因投资者抛售ETF黄金本周下跌1.4%;上周跌1.2%。原油方面,周五,纽约市场原油期货下跌接近2美元,今年?以来首次收盘跌破每桶60美元;在投资者担忧页岩油产量将出现新一轮增长之际,全球股市的动荡更是加剧了人们的恐惧。

  【一周综述】

  过去一周,因投资者抛售ETF黄金本周下跌1.4%;上周跌1.2%。原油方面,周五,纽约市场原油期货下跌接近2美元,今年以来首次收盘跌破每桶60美元;在投资者担忧页岩油产量将出现新一轮增长之际,全球股市的动荡更是加剧了人们的恐惧。

  【黄金】

  【事件回顾】

  1、重磅!美国政府又关门了 黄金多头迎来福音

  北京时间下午13:00,美国政府三周内第二次关门。由于美国国会未能在午夜最后期限之前通过新的拨款,美国政府机构的资金已经耗尽,正式进入临时停摆。美国副总统彭斯表示,希望政府停摆仅是“暂时性的”,此前白宫已通知重要机构为政府关门做好准备。在全球股市暴跌之际,周五亚盘黄金由涨转跌,现位于1318附近盘整。

  2、全球政府监管加重!比特币暴跌

  由于利空消息不断,近日加密货币接连遭遇重挫。比特币现已跌破6500美元,创2017年11月13日以来新低。英国、美国的多家知名银行宣布禁止使用信用卡购买数字货币及全球政府加强对数字货币监管是加密货币大跌背后的主要原因。

  3、美股巨震敲响警钟——金融危机十年之际的反思

  一周之内,道琼斯股指两度暴跌千点,这轮全球金融市场巨震是否是危机先兆?十年过后,金融危机背后的世界经济深层结构性问题是否得到解决?各国又是否为应对新的风险积聚做好政策准备?持续的探析与思索仍有重大意义。

  4、超级周四之夜卡尼震惊市场 扬言更早、更大幅加息

  北京时间20时,英国央行利率决议出炉,维持基准利率0.5%不变,投票比例为9:0,均符合预期。随后,央行在政策声明中表示,如果经济持续按预期增长,可能需要提前在某个时间点收紧政策,且收紧幅度较预期更大。英国央行行长卡尼(Mark Carney)令金融市场深感意外——释放超级鹰派的信号,称“更早,更大幅加息”!

  【分析点评】

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  过去一周,道琼斯工业平均指数在两个交易日内下跌逾1000点。道琼斯指数自上周五以来累计下跌了逾6%,自两周前录得纪录高点以来已累计下跌逾10%。然而,尽管金价进一步下跌,但相对于股市而言,其表现要好于股票市场。Comex 4月份黄金期货交投于1316.60美元/盎司左右,较前一周下跌2.7%。白银也走低,较前一周下跌近3%。

  展望后市,本周五,根据Kitco 发布的每周黄金调查显示,华尔街与普通投资者之间的分歧仍然存在,这是连续第二周两个阵营的对垒。过半参与调查的华尔街交易员和分析师认为黄金在下周将保持跌势,而参与在线投票的普通投资者则寻求黄金反弹。此前,华尔街看跌散户看涨。

  在针对华尔街专业人士的调查中,有20人参与了调查,有10人,或50%认为下周黄金将会下跌,3人即30%认为黄金会上涨;有4人即20%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有731人,其中408人或56%认为下周黄金仍看涨,同时219人或30%看跌;104人或14%保持中立。

  “基本技术人员”首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“我对下周的黄金看空,认为可能下探1300美元/盎司。黄金已经完成了一个顶部格局,而美元已经完成了一个圆形的底部。与此同时,股票和加密货币已经趋于稳定,黄金作为避险资产的短暂支撑已经开始消退。”

  莫里森市场通讯编辑肯·莫里森(Ken Morrison)建议黄金下周将测试1300美元/盎司区域,莫里森说:“本周通常会看到基金经理削减大宗商品的仓位,特别是黄金和原油,价格和未平仓头寸的走势都是相同的。 我预计下周会股市会回稳,这可能意味着黄金将失去部分避险支持。”

  此外,从技术上看,金价在1310的支撑位岌岌可危,向下将进一步考验1300的大关,若此关口下破,金价将会朝向前期低点1240寻求支撑。上行方面,前期高点1365.90美元/盎司仍是强阻力位,即期阻力位在1320、1330及1340关口。

  【原油】

  【事件回顾】

  1、EIA原油库存小增美产量超越沙特 美布两油跌幅扩大

  美国能源信息署(EIA)周三报告称, 美国截至2月2日当周EIA原油库存增加189.5万桶,预期为增加325万桶。汽油库存万桶增加341.4万桶,预期为增加6万桶。精炼油库存增加392.6万桶,预期为减少144万桶。EIA报告还显示,美国国内原油产量达1025.1万桶/日,连续4周录得增长。美国原油产量已超过沙特。

  2、OPEC减产面临内有外患 外有美股内有伊朗两者携手增产

  美东时间周五,市场分析师指出,油价本周以来承压回吐2018年来全部涨幅,一方面是受到美国原油产量持续攀升形成的担忧情绪影响,另一方面也是受到伊朗等石油输出国组织(OPEC)成员国恐逐步恢复产量的利空消息打压。

  3、英国北海输油管道再度被迫关闭

  美东时间周三,外媒报道称,英国北海福蒂斯输油管道再次因故障而被迫关闭。不过输油管道运营商欧洲油品公司英力士随后表示,希望在隔夜时分重启北海福尔蒂斯输油管道。

  【分析点评】

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  本周,美国原油价格下跌了近9.6%,而布伦特原油价格下跌了约8%。

  在贝克休斯报告美国石油钻井平台数量增加了26座,达到791座,至2015年4月以来的最高水平之后,美油跌破59美元/桶关口。

  周三公布的数据显示,美国原油产量跳升至创纪录的1025万桶/日,已令原油承压。与此同时,美国原油储备连续第二周增加。

  能源对冲基金创始合伙人John Kilduff表示,随着美国石油产量的增加,人们对市场的担忧正在蔓延,即欧佩克与俄罗斯和其他主要产油国的限制供应的协议可能会面临压力。

  俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业公司负责人周五表示,生产商可以在下个季度开始调整自己的承诺。俄罗斯天然气工业公司首席执行官Alexander Dyukov 表示,他希望生产商能够同意提高产量,因为在多年的供应过剩之后,市场已经实现了平衡。

  他说:“这让人感觉,人们对生产计划抱着一种不安的感觉。”

  与此同时,美元指数保持在90关口上方,对大宗商品构成了压力。美元走强会让原油等大宗商品对其他货币的持有者来说更为昂贵。

  资产的反向关系——当美元升值时,油价下跌,反之亦然——最近又重新出现了。

  但大宗商品市场的波动性也在不断扩大。道琼斯工业股票平均价格指数本周两次下跌超过1000点,目前正处于今年的消极区域。

  Kilduff表示:“与标普500指数的相关性已经上升,所以在一定程度上随着其下滑,我们也在下降。”

  此外,原油期货合约净多头头寸创下纪录,这表明许多交易商对油价仍有乐观看法。

  近几个月来,多头头寸的数量一直在走高,而空头头寸在同一时期内也出现了下跌。这一持仓为获利回吐提供了充足的机会,这可能会引发抛售潮,因为交易员借入买入期货来回补这些头寸。

  展望后市:

  下周重磅经济数据云集,但周一日本将因建国纪念日假期休市,周四(2月15日)开始中国市场也将进入新年长假期休市模式。

  周二(2月13日)英国将公布1月CPI及核心零售物价指数,且当日澳洲联储(RBA)主席埃利斯将在悉尼发表讲话,克利夫兰联储主席梅斯特将就货币政策和经济前景讲话,瑞典央行也将召开货币政策会议

  周三(2月14日)美国将公布1月季调后及未季调CPI和1月零售销售数据,欧元区将公布第四季度GDP修正值和12月工业产出,日本将公布第四季度实际和名义GDP初值,德国将公布第四季度季调后及未季调GDP初值。

  周四(2月15日)欧元区12月季调后及未季调贸易帐, 美国将公布1月PPI及工业产出,澳大利亚将公布1月失业率及就业人口变动数据,同时中国因春节假期休市。

  周五(2月16日)美国将公布1月新屋开工及进出口物价指数,英国将公布1月季调后零售销售数据,同时中国香港也进入春节假期休市状态。

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