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前雷曼职员:不可预测的政府行为使持有黄金变得必要

2017年08月11日 12:23中金网
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摘要:一位精英华尔街交易员会怎么看待实物黄金呢?而他为什么坚决赞成拥有黄金呢?

  中金网08月11日讯,一位精英华尔街交易员会怎么看待实物黄金呢?而他为什么坚决赞成拥有黄金呢?

Jared_Dillian

  引起08年金融危机的雷曼兄弟银行(Lehman Brothers)的前ETF交易主任Jared Dillian是一位广受好评的金融作家以及投资策略师,目前就职于Mauldin Economics. 他在2005年首次发现了黄金的价值,当时SPDR Gold Shares ETF (GLD)黄金ETF的发行吸引了他对黄金的注意力。

  “这种将黄金证券化的方式是一个好主意”,Dillian在接受金属咨询公司Metal Masters的一份采访时说道,“但我当时对黄金还一无所知。我还在想,谁会需要黄金?”。

  但是,当他开始拿贵金属与纸币进行比较,他很快对黄金看好:“一盎司黄金今天可以让你买一套很好的西装,20年前它也可以让你买一套好的西装,200年前它还是让你买一套好的西装...”

  “美元随着时间在贬值;基本上每个法定货币都是如此”,Dillian说,“所以当我看黄金时,我不是‘它会增值,我会变富’这么看的。这实际上不是一笔交易,它是最不像交易的东西。这是一种长时间保持你购买力的方式”。

  全天候的投资

  Dillian出生于康涅狄格州(Connecticut)东部的一个偏僻的小镇,当他成为雷曼兄弟的一名交易员时只有27岁。三年之后,他开始运营ETF,每日经手的交易动辄数十亿美元。

雷曼当年倒闭时员工收拾个人物件后装在箱子里撤离

  习惯了新英格兰地区节俭的风气,他说他直到2008年雷曼倒闭,离开雷曼时才真正了解这个世界。“你知道,我午餐通常只吃一罐豆子,带一个开罐器,打开这罐豆,然后带一个塑料叉子,吃这些豆子,所花不过49美分”。

  这样的态度也构成了Dillian对黄金的立场:“政府要做什么是很难预测的,因此随时保有一些黄金是明智的。它真的是一种全天候的投资”。

  美联储的关键词是“快速”和“宽松”

  他认为通货膨胀正出现上扬的迹象,美联储正刻意忽略资产膨胀。“今天的央行总是说没有通货膨胀。玩具或电视机或理发没有通货膨胀,但房子、亚马逊股票、国债以及许多金融资产这些东西有通货膨胀”。

  他表示造成这一情境的原因是美联储的超宽松货币政策,在这样的政策下,利率已经被保持在低于零水平很长时间。“我要称之为不负责的央行行为,而我们今天仍然在应付它”。

US联邦政府Shutdown

  Dillian称至少发达国家的央行没有汲取教训的迹象。“它们实际上是越变越糟的那种”。他建议投资者既拥有像金矿股和ETF这样的“交易黄金”,又拥有实物金条这样的“投资黄金”,后者仅买来以供持有。“10-15%是一个合适的水平”,他说道。

  但是Dillian提醒说即便你看涨黄金,你也不应该过于激进,因为黄金的突涨几乎总是与一次金融或政治危机相关。“记住,黄金不是一笔将使你高兴的交易...我讨厌这么说,但它是一种对冲,它是一种保险策略。你就是得这么做”。

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