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特朗普新闻发布会是黄金市场的最大变数?

2017年01月11日 18:00中金网
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摘要:北京时间周三上午,美国总统奥巴马发表深情告别演说。挥挥手难说再见!当市场还没有从一位八年前的黑头小伙变成满头白发的忧伤者反应过来,新的继任者—— 唐纳德·特朗普(Donald Trump)就要在下周五(1月20日)发表就职演说了,而这也成为市场近期最为紧张的时刻!

  中金网01月11日讯,北京时间周三上午,美国总统奥巴马发表深情告别演说。挥挥手难说再见!当市场还没有从一位八年前的黑头小伙变成满头白发的忧伤者反应过来,新的继任者—— 唐纳德·特朗普(Donald Trump)就要在下周五(1月20日)发表就职演说了,而这也成为市场近期最为紧张的时刻!

黄金

  投资者、决策者和央行官员仍不确定特朗普上台后,政治、财政和经济前景究竟将如何变化。随着不确定性再次涌现,市场重新评估风险,并追捧黄金以寻求避险。当然,这次是重点,未知的不确定性将再次支撑黄金走强!

  特朗普首场新闻发布会有何看点?

  目前距离特朗普就职进入10天倒计时,政策前景尚不明朗,市场希望从此次发布会中获取更多有关未来政策的细节。以下是特朗普首场新闻发布会可能涉及的四大点:

  1、辨析自身商业利益和总统身份。

  2、中美贸易前景。

  3、如何回应奥巴马“报复性告别”。

  4、会否透露大规模刺激政策的时间表。

  美国媒体报道称,此次发布会选择的时间,正好是美国总统奥巴马发表告别演讲之后的第一天,因此也提前预示着一个新的时代的开始。

特朗普

  特朗普的政治主张对黄金价格的影响

  特朗普宣称执政的核心思想是让美国重新变得伟大,而思路则是通过减税等方式引导制造业回流,提供更多就业岗位,同时投入4万亿重振基础设施建设。具体则包括引导苹果公司等制造业回流美国本土,将现行税率减少为3等,减税超过5000亿美元等。

  ○ 利空影响

  具体方针影响:引导制造业回流美国,有望重振美国实体经济,让美联储既定的货币政策正常化使命得以完成,即利空黄金价格;4万亿的基础设施建设则有望提振美国的通胀水平,加速美联储加息,同样利空金价,利好美元。

  ○ 利好影响

  特朗普意图让美国重新变得伟大的思想毫无疑问是利空黄金价格的,但是特朗普上任依旧有可能在以下三方面利好黄金价格:

  其一是特朗普与美联储的意见不合,可能干扰美联储的加息政策;其二是特朗普减税5000亿政策将导致美国政府财政状况恶化,甚至有可能导致20万亿的债务泡沫破裂,对金价构成潜在利好,有望为黄金提供避险买盘;第三是特朗普的4万亿计划尚未形成法案,一旦计划泡汤,则市场对美国通胀的回升将不再具有重组信心,加息再度得到抑制,同样利好黄金价格。

  周三(1月11日)亚市早盘,现货黄金微幅震荡,目前跌幅0.01%至1187.45美元/盎司附近交投。世界银行上调2017年全球经济增速预期,或剔除未来特朗普政府实施任何政策提议的影响,令金价承压。

在金价创下五周新高后,有分析人士认为,金价仍有进一步上涨空间,因美国债券收益率以及美元指数将见顶回落。

  Dailyforex高级外汇策略师Christopher Vecchio表示,美国10期国债收益率已经较去年12月的峰值大幅回落了。

  目前美债10年期收益率交投于2.379%,创下一个月新低,Christopher Vecchio认为,近期仍可能进一步回落,而表现通常与其相反的金价则有望进一步上涨。

  Vecchio指出,判断债券收益率见顶的一个理由是做空债券的投机者已经过度拥挤,COT报告显示,做空美国国债的投机性空头头寸达到了34.5万手,创历史最高水平。

  Vecchio预计,如果美国10期国债收益率跌至2.33%,则金价有望涨至1210美元/盎司。

  Vecchio认为,一旦市场情绪转变,反向的力量将得到自我强化,收益率将出现强劲的修正。

  另一方面,截止1月10日,全球最大黄金ETF,SPDR GOLD TRUST持仓较前一交易日维持不变,周一该基金减少8.59吨至804.99吨,再创去年5月以来最低。

  彭博本周调查的黄金交易员和分析师看多黄金的情绪创下一年来新高,他们担忧美国和欧洲的政治演变以及预计中国农历新年来临将提升黄金的需求。

黄金

  澳洲国民银行的分析师Vyanne Lai表示,今年的农历新年将在1月的最后一周到来,这意味着贸易商将在接下来几周备足货以应对季节性需求峰值。

  支撑金价上涨的主要因素包括美元回调、黄金投机性多头已经过度减仓以及技术性买盘等因素。此外,进入2017年,潜在地缘局势紧张的风险也有利于提振金价。

  UBS认为,2017年将是充满宏观政治不确定性的一年,投资者需求关注黄金。

  不过,荷兰银行外汇与贵金属策略师Georgette Boele表示,只要美国实际收益率上升且无重大通胀担忧,金价就会进一步走低。

  Boele预计,今年金价均价为1131美元/盎司,可能会跌至1100美元/盎司下方。虽然对也2017年黄金的走势各执一词,但是对近期的黄金而言仍是强劲。除了中国中国传统节日—春节,实物黄金需求会随之增加,还有地缘经济的不确定性,避险需求对黄金的刺激,还有就是近日特朗普的首次新闻发布会,本次发布会投资者都希望从中得到特朗普对未来美国经济及政策的一个大概的走向指引。

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