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国际金价走势将一骑绝尘? 危机正暗流涌动

2017年01月11日 14:03中金网
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摘要:周三现货黄金攀升至六周高位,最高上涨至1189.5100美元/盎司,收于1188.67 美元/盎司,上涨0.79美元,涨幅0.07%。美国候任总统特朗普明天将举行记者会,市场不确定性或支撑金价上扬。不过,黄金已经连续第八周流出、美联储最快三月加息、部分行业对于金银的需求减少、黄金ETF持仓持续减少等危机正暗流涌动,此外特朗普的经济政策若明朗或支撑美股和美元进一步走高。

  01月11日讯,周三现货黄金攀升至六周高位,最高上涨至1189.5100美元/盎司,收于1188.67 美元/盎司,上涨0.79美元,涨幅0.07%。美国候任总统特朗普明天将举行记者会,市场不确定性或支撑金价上扬。不过,黄金已经连续第八周流出、美联储最快三月加息和增加加息次数的预期、部分行业对于金银的需求减少、黄金ETF持仓持续减少等危机正暗流涌动,此外特朗普的经济政策若明朗或支撑美股和美元进一步走高。

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  市场关注特朗普在11月大选中胜出后举行的首个记者会,希望从中寻找其支出计划的更多线索。荷银商品策略师Georgette Boele称,美元走软、美国公债收益率下滑以及投资者避险意愿,为黄金创造了一个有利的环境。

  自特朗普赢得美国大选以来,美元上涨约5%,因投资者揣测他的开支承诺将提振通胀,促使美联储收紧货币政策。而黄金则在美国大选后一度暴跌,然后在今年伊始收复了一些失地。

  据彭博周三(1月11日)报道,金市投资者的态度好像出现了分化,自美国大选以来,全球最大的黄金ETF-SPDR资金一直在不断的流出,而相对小部分人投资的iShares Gold Trust的资金每周都在流入。

  根据彭博汇编的数据显示,上周,SPDR黄金的资金流出了3.071亿美元,而iShares黄金则流入了了8080万美元。彭博智能ETF分析师埃里克·巴尔库纳斯(Eric Balchunas)表示,“看来热钱对黄金显示出了真正的负面情绪,零售投资者似乎正在把其他资产的资金分配给黄金。”

  根据彭博新闻去年对26个新加坡及纽约的分析师和交易员所做的调查的预估中值显示,至2017年底黄金将会升至1300美元。

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  虽然不确定性正在将零售投资者和海外买家送往黄金市场,但机构投资者一直在抛售黄金来获得美国股市更高的回报。上周150亿美元流入了股票ETF,而其中1.06亿美元是由贵金属ETF提取的。自特朗普当选总统以来,市场由于对经济增长的预期加速,股市上涨。

  荷银商品策略师Georgette Boele表示,特朗普明天举行记者会,在此之前,市场看似有些不安,黄金的人气不会持续太久,因预计美国将会升息,损及黄金。

  中国新年前对黄金的强劲实货需求也扶助提振金价,Marex Spectron的贵金属部门主管David Govett说,“在特朗普即将上任之际,存在巨大的不确定性,”投资者开始买入黄金。

  “我们预计,今年光电行业对白银的需求可能会小幅下降,但总体而言,全球需求很可能继续保持在纪录第二高的水平,”Metals Focus在一份报告中称。他还指出,汽车行业的需求也将会继续保持。

  福四喜国际(INTL FCStone)称,欧洲不稳定性加剧和亚洲实体需求可能导致黄金在2017年的表现可能比很多分析师预期中更好。该机构在周一发布的月度商品预期中写道,黄金全年的区间在1050-1400美元/盎司。

  三菱在周二发布的报告中称,自12月中旬创新低以来,黄金一路上扬,尽管强劲的美元和美股可能会对黄金形成阻力。“我们感觉在短期内,股市和美元将会继续走强,这对黄金形成负面压力,尤其是美国候任总统特朗普计划允许美国在岸公司的境外受益可豁免税收,这将导致股票估值提高并导致高红利的支付,这将诱惑投资者转向高受益的股市而非黄金。”

  加拿大皇家银行RBC财富管理总监Gero在周二发布的报告中称,纽约期金在年末上涨了大约35美元,因未平仓合约增加了4万份。当未平仓合约增加时金价上涨一般被看着是新的买盘的迹象,反之,若未平仓合约减少而金价上涨则表明是空头回补。

  德国商业银行在周二(1月10日)发布的报告中称,黄金已经上涨到了5周的高位1188美元/盎司,有利和不利的消息都有,主要还是受到美元走弱的帮助。好消息是中国新年将在本月末到来,黄金买盘将会增加。坏消息是黄金ETF持仓持续减少,周一又减少了5.4吨。

  Crossing Wall Street编辑Eddy Elfenbein认为黄金整体前景还是很暗淡,他表示美联储(FED)三次加息会渐渐蚕食黄金。

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  Gilbert指出黄金上市交易基金在大选前流入160亿美元,而在大选前两个月却下跌逾5%。由于美元下跌,目前黄金已爬升至1180上方。

  此外,据高盛首席经济学家Jan Hatzius指出,美联储今年的加息次数最多将会是4次,超过多数投资者当前的预期,也比美联储预计的加息三次还多了一次,下次加息最快会是在3月。 Hatzius预计,届时加息的可能性有35%。主要是上周五发布的12月就业报告显示工资增长强劲,使得3月加息的概率上升。

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